Persönlich. Selbstbestimmt. Unabhängig.
Finanzberatung ohne Umwege
FIN sagt dir, was dir andere verschweigen — Finanzthemen müssen nicht kompliziert sein. FIN begleitet dich unabhängig und persönlich — bei Steuern, Vermögensaufbau, bei der Vorsorge und vielem mehr.
Kein Fachjargon, keine Interessenkonflikte. Einfach ehrliche Beratung, die wirklich zu dir passt.
Klarheit statt Komplexität.
Wir beginnen damit, deine persönliche Richtung zu definieren — deinen Nordstern zu finden.
Services, die mit dir wachsen.
Finanzielle Bedürfnisse verändern sich, wie das Leben selbst. Bei FIN bekommst du modulare, transparente Services nach deinen Bedürfnissen – vom ersten Investment bis zur Ruhestandsstrategie.
Was immer bleibt: eine feste Ansprechperson und Klarheit in jedem finanziellen Schritt.
Schweizer Steuern
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Klarheit, die sich auszahlt: Steuern betreffen uns alle — aber die wenigsten fühlen sich dabei wirklich sicher.
Lokale und grenzüberschreitende Steuerfragen? Mit FIN meisterst du sie entspannt. FIN betrachtet deine Steuersituation individuell und umfassend. Es geht nicht nur ums Ausfüllen der Steuererklärung: FIN findet alle relevanten Abzüge, zeigt Alternativen auf und erklärt klar die Vor- und Nachteile jeder Strategie.
Anlagestrategie
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Vermögensaufbau mit Plan — mit Strategie, Struktur und Weitblick.
Clever investieren heisst: Du stehst im Mittelpunkt, nicht die Bankprodukte. FIN entwickelt Anlagestrategien, die zu deinem Leben, deinen Zielen und Werten passen. ETFs, Fonds oder nachhaltige Kriterien — mit FIN sind deine Investments kosteneffizient auf Fortschritt ausgerichtet, nicht auf Stillstand.
Schweizer Vorsorge
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Von der frühzeitigen Planung bis zur Optimierung — wir machen dich fit für alles, was kommt.
Das Schweizer Vorsorgesystem ruht auf drei starken Säulen. FIN hilft dir, alle Bausteine wirklich zu verstehen und optimal zu nutzen — damit deine Zukunft in deinen Händen bleibt. FIN macht die drei Säulen für dich zugänglich. Unabhängig, transparent und immer einen Schritt voraus.
Immobilien & Finanzierung
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Individuelle Strategien für ambitionierte Träume. FIN sagt dir, was Banken verschweigen.
Ein Eigenheim ist weit mehr als ein Dach über dem Kopf — es ist ein Meilenstein, der dich mit Stolz erfüllen und dir Sicherheit bringen sollte. Mit FIN erreichst du dein Ziel: ein Zuhause, das dir Stabilität und Freude bringt. So wird dein Wohntraum Realität — ohne Stress, ohne Überraschungen.
Pensionsplanung
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Dein Ruhestand — unser gemeinsames Ziel. Mit FIN bleibt alles unter Kontrolle.
Mit FIN zählt jeder Schritt: Die Pensionierung bringt wichtige Fragen auf — Einmalbezug und, oder Rente? Frühpensionierung? Investieren, aber wie? FIN plant mit dir vorausschauend und steuereffizient. Wir begleiten dich nicht nur bei der Strategie, sondern führen dich durch die Umsetzung.
Vertraue den Sternen: Google Reviews
FIN Anlagephilosophie
Die Core-Satellite-Strategie:
Stabilität trifft auf
gezielte Renditen
- ★
Dein Fundament
Der Kern deiner Anlage. Hier bilden wir die globale Marktrendite breit diversifiziert und höchst kosteneffizient ab.
- 01
Dividenden-Aktien
Fokus auf Qualitätsunternehmen mit starken Cashflows und wachsenden Dividenden. Dein Baustein für stetiges Einkommen und Stabilität in volatilen Marktphasen.
- 02
Trend & Momentum
Aktive Strategien, die bewährte Marktdynamiken nutzen. Ein selektives Exposure mit dem klaren Ziel, Mehrrendite gegenüber dem Gesamtmarkt zu erzielen.
- 03
Derivate & Hedging
Präzises Risikomanagement. Wir setzen Derivate gezielt zur Absicherung extremer Risiken (Tail Risks) ein — ausschliesslich zum Kapitalschutz, nie für spekulative Wetten.
- 04
Private Equity
Die exklusive Anlageklasse an der Spitze der Pyramide. Eine langfristige Anlage, illiquide, aber perfekt zur Diversifikation deines Portfolios durch unkorrelierte Renditen ausserhalb der öffentlichen Märkte.
- 05
Thematische Sektoren
Investiere in deine Überzeugungen. Ob Künstliche Intelligenz, Climate Tech oder Healthcare Innovation — wir wählen die Megatrends, die perfekt zu deinem Risikoprofil passen.
Finanzberatung, die zu dir passt
Modulare Services, transparente Preise. Jede Beratung beginnt mit einem kostenlosen Erstgespräch.
Anlagestrategie
Vermögensaufbau mit Plan — mit Strategie, Struktur und Weitblick.
- — Portfolio-Analyse & Review
- — ETF- & Fondsauswahl
- — Risikoprofil-Erstellung
- — Rebalancing-Strategie
- — Laufende Beratungs-Check-ins
ab CHF 870
Erstgespräch kostenlos
gespräch buchenAnlagestrategie
Asset Allocation konservativ
Illustrativer konservativer Mix über die Anlageklassen.
Vorsorgeanalyse
Ein echtes Gefühl von Zuversicht und Vertrauen — Säule 1, 2 und 3 ganzheitlich geprüft.
- — Umfassende 3-Säulen-Analyse
- — Überversicherung vermeiden
- — Anlagestrategie abstimmen
- — Massnahmenplan & Roadmap
- — Steueroptimierung
fix CHF 1’780
Erstgespräch kostenlos
gespräch buchenVorsorgeanalyse
Deine 3 Säulen im Blick
Deckung vs. Wunschrente — Lücken werden sichtbar und umsetzbar.
Pensionsplanung
Von der frühzeitigen Planung bis zur Optimierung — wir machen dich fit für alles, was kommt.
- — Drei-Säulen-Analyse
- — Säule-3a-Optimierung
- — Pensionskassen-Einkaufsstrategie
- — Frühpensionierungs-Szenarien
- — Kapital vs. Rente Vergleich
fix CHF 5’200
Erstgespräch kostenlos
gespräch buchenPensionsplanung
Kapitalverlauf zur Pension
Aufbau bis 65, danach Entnahme — Szenarien werden modelliert.
Immobilien & Finanzierung
Individuelle Strategien für ambitionierte Träume. FIN sagt dir, was Banken verschweigen.
- — Tragbarkeitsanalyse
- — Hypothekenvergleich & Verhandlung
- — Steuerliche Auswirkungen
- — Amortisationsstrategie
- — Renovations- & Unterhaltsplanung
ab CHF 870
Erstgespräch kostenlos
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Finanzierungsstruktur
20% Eigenkapital, 80% Hypothek — inkl. monatlicher Kostenaufteilung.
Das möchten viele wissen bevor sie mit FIN eine Beratung starten.
Viele Fragen tauchen auf, bevor du dich für eine Beratung entscheidest. Hier findest du klare Antworten auf das, was andere vor dir beschäftigt hat.
Ist das Erstgespräch kostenlos?
Ja, dein erstes Gespräch mit uns ist vollkommen kostenlos und unverbindlich. So kannst du uns kennenlernen und deine Bedürfnisse besprechen, bevor du eine Entscheidung triffst.
Warum sollte ich mich für unabhängige Finanzberatung entscheiden?
Unabhängige Finanzberatung stellt sicher, dass unsere Empfehlungen in deinem besten Interesse sind – frei von Interessenkonflikten oder Verkaufsdruck. Unser einziges Ziel ist es, dir bei deinen finanziellen Zielen zu helfen.
Was unterscheidet einen unabhängigen Berater von einem Bankberater?
Anders als Bankberater, die oft an bestimmte Produkte oder Services gebunden sind, bieten unabhängige Berater unvoreingenommene Beratung und Zugang zu einem breiteren Spektrum an Lösungen – zugeschnitten auf deine individuelle Situation.
Wie wird eure Beratung vergütet?
Unsere Vergütung ist transparent. Wir arbeiten auf Honorarbasis, die wir vorab mit dir besprechen und vereinbaren. So bleibt unsere Beratung objektiv und in deinem besten Interesse.
Gehe ich eine langfristige Verpflichtung ein?
Nein, du musst keinen langfristigen Vertrag eingehen. Unsere Services sind flexibel – du entscheidest, wie lange du mit uns zusammenarbeiten möchtest.
Wie oft überprüfen wir meine finanzielle Situation?
Wir empfehlen, deine finanzielle Situation mindestens einmal im Jahr zu überprüfen oder immer dann, wenn sich in deinem Leben etwas Wesentliches ändert. Die Häufigkeit können wir aber ganz nach deinen Wünschen und Bedürfnissen anpassen.
Helft ihr auch bei Budgetierung und finanzieller Organisation?
Ja, wir unterstützen dich bei der Budgetierung, finanziellen Organisation und entwickeln Strategien, mit denen du deine Finanzen effektiver verwalten kannst.